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Unternehmens-Akquisition

Ein Konsortium aus Investmentbanken und Private Equity Investoren erwog den Kauf von deutschen Kabel-TV-Netzen.

Solon übernahm die operative und technische Due Diligence. Es wurden eingehende Analysen der Informationen aus dem Datenraum und diverse Interviews mit dem Management des Kaufobjekts durchgeführt. Parallel dazu realisierte Solon eine Overlay-Struktur für das Business Modell des Verkäufers und korrigierte einige fundamentale Widersprüche des Modells. Die Ergebnisse der Due Diligence waren Basis der Investmententscheidungen des Konsortiums und der finanzierenden Banken sowie Bewertungsgrundlage für die Rating-Agenturen.

Im Ergebnis konnten Finanzierungszusagen in Höhe von über 500 Millionen Euro gesichert werden.